关内道，灵武郡。
拓跋朝光和慕容兆在蔚如水（清水河）以东聚在一起，帐内弥漫着浓烈的羊膻味和奶酒气息，这里距离丰安军城仅有一百里。
慕容兆早已屏退所有侍从，他略微谨慎问道：“拓跋将军，你我真要带着全族西迁吗？这可不是闹着玩的。”
拓跋朝光猛地灌下一大口辛辣的奶酒，眼中闪烁着复仇而决绝的光芒，充满压抑的恨意，他的声音低沉嘶哑说道：“既然火拔归仁和张光晟清查各大部落的丁口数量，那就证明大夏朝廷迟早是要对我等动手。”“与其坐等大夏军队打上门来，还不如举族西迁投靠仆固怀恩。河西之地才是我们活路和前程，这也是我父亲拓跋守寂的遗愿。”
“最近吐蕃人在河西吃了大败仗，先后损失三万人马，前线兵力已然拙荆见肘。仆固怀恩表示愿意发兵攻打丰安军城，接应我军西渡黄河，保证部众平安到达武威郡。”
本来党项首领乃是拓跋守寂，可他死在大夏军队的手上，因此其子拓跋朝光成为党项首领。拓跋朝光深知大夏军队的可怕，他认为若是想要报仇雪恨和壮大部落，那就只能选择投靠仆固怀恩。当然拓跋朝光也不是什么傻子，他自然知道若贸然举族西迁，无异于自寻死路，顷刻间就会被夏军铁骑碾为斋粉，必须要有仆固怀恩发兵接应。
仆固怀恩答应派兵接应拓跋朝光，他亲自领兵攻打和戎城，借此吸引吐蕃人的注意力，而后派遣其子仆固場和论惟贞两人围攻丰安军城。
拓跋朝光接到仆固怀恩的书信后，他以转移草场为名，正式把党项部众迁徙到蔚如水以东地区，而这正好还是吐谷浑首领慕容兆的地盘。
慕容兆带着浓重的疑虑问道：“拓跋将军，这仆固怀恩可信吗？他真有如此把握？若他攻城受挫，或者根本就是虚张声势引我们出头，届时你我数万部众拖家带口，困于黄河滩头，前有坚城强弩，后有夏军铁骑追剿，那便是灭顶之灾！”
“更何况仆固怀恩已经跟吐蕃结下死仇，我等投奔于他，便是彻底与夏廷决裂，卷入河西大战的漩涡中“这河西之地当真就是乐土？仆固怀恩当真就能护得住我们？还是说他看中的，只是你我两部尚能拉弓控弦的儿郎，去填他那与吐蕃血战的壕沟？”
拓跋朝光见到慕容兆如此贪生怕死，他脸色铁青怒斥道：“莫非事到临头你害怕了吗？瞻前顾后，优柔寡断，留在关内道就是等死而已！”
“你我举族西迁至少还有一线生机，仆固怀恩能在河西之地接连击败吐蕃大军，难道他还打不下丰安军城？就算有风险那又怎样，那也好过活在大夏朝廷所圈定的牢笼！”
慕容兆脸色微微发白，眼神中的挣扎与权衡并未消退，他何尝不知留在关内道也是前途未卜，是死是活皆由大夏朝廷所定夺。
只是举族西迁，横渡天险黄河，面对未知的河西战局，这风险实在太大。
慕容兆作为吐谷浑王族，肩负着吐谷浑上万部众的身家性命，一步踏错便是万劫不复，他需要更稳妥的时机。
就在帐内气氛僵持到冰点时，慕容休贞掀开帐帘走了进来，他的脸色煞白如纸，声音因极度的惊惶而嘶哑变调：“不好啦……大夏朝廷所委任的单于大都护到任了.……”
“是谁？”
拓跋朝光和慕容兆两人心脏同时猛地一抽。
慕容休贞嘴唇略微颤抖说道：“是……是李归仁……他在朔方城传令四方……要求关内道的各部首领前去听候……
拓跋朝光听闻是李归仁出任单于大都护，他赶紧对着慕容兆劝谏道：“你听到了吗？是这李归仁，他跟我等是有血海深仇，现在再不走那就来不及了。”
慕容兆顿时唉声叹气说道：“罢了，天意如此，我愿意带着吐谷浑部众破釜沉舟举族西迁，即日整军备马，筹集渡船皮筏！只待丰安军城烽火一起，黄河西岸杀声震天，