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“小玉，今天要入学测试了，你快点。”一个温柔的女声从耳边传了过来，很像是记忆中的妈妈，接着觉得自己的手被抓住，对方力气很大，一下子就把自己拽了起来。
他睁开眼睛，眼前是个戴着老虎耳朵发夹，眼睛也长的像是虎眼的的陌生女人，但他知道这是对方是妈妈，“妈，再让我睡一会儿，不会迟到的啦！再说我能测出什么，不就是进F班吗？还能去哪里？”
妈妈的眼睛一暗，转过来又严肃地说：“小玉，我知道我们家天赋不好，不能传给你更高的异体能力，导致你最多只能变出尾巴，但是就算是进F班，你也不应该放弃，要认真学习，你只要再变出1个异化体，你以后就可以和你爸一样做司机了，不是挺好吗？”
“我不要做司机，我想开宇宙飞船，到H星去冒险。可是，那要求5级变化，我这辈子也不可能达到。”魏明玉化身的小孩很是沮丧地说。
他妈妈还是逼着他起来准备，魏明玉则静静的在脑海里想着这个世界。
这里是晨月星，是波月联盟里一个很小的星球，这个宇宙中主要分成二个不同的部分，是由妖族组成波月联盟和神族组成的神圣联盟二个部分。之所以称为妖族，是因为波月联盟的人是以修炼出更强大的体魄为主，千百年来的修炼下来，孩子们出生后就会有部分躯体有变异，生成更强大的兽爪、兽眼，在这里变异越多的人，越有地位。
神圣联盟则是以炼魂为主，以抛弃肉体，成为神灵，为自己的目标。二上联盟在上千年前是从一上地方出来的，后来探索宇宙的时候，由炼魂的神族作为宇宙空间探索者，在外宇宙里探索，而炼体的妖族则作为地面探查部队，探索各人星球的情况。当他们几乎占领整个宇宙空间后，二个族群却因为要争夺修炼石，相互争斗，产生了近五百年的宇宙大战，二者就此分成二上联盟，签订了和平协议，可是随着修炼石日益减少，双方的关系越来越紧张起来。