宫回来的路上，前往伊贺国小波多。为了见服部清次。
创立新生小波多座的观世，被任命为伊贺的第一宫殿敢国神社和名张的宇流布志根神社的奉献神乐厅的乐头，名声越来越大。
从道誉先派来的使者那里得到消息的观世，来到大和边境迎接。
道誉在跪拜的观世面前下了轿。
“您能到这种地方来，真是惶恐至极。”
“我是观世大夫，好久不见了。听说你以你的名义成立了剧团。”
“是的。我继承了父亲(服部元成)的职位。现在在这个职位上进行申乐工作。‘申乐’是指……”
说着，观世在空中写了一个“申”字。
“申乐的能乐……那是超越田乐的猿乐吗?”
“我想准备一下，待会儿请您过目。”
心中藏着自信，观世低下了头。
“对了，我在熊野见到了楠木工头。”
道誉突然说出这个名字，让观世感到困惑。
“怎、为什么要让我……”
“你是我母亲的堂兄吧?我在来这里的路上已经调查过你了。”
道誉问道，观世陷入了沉默。
“怎么了?你以为会失败吗?不过，我正好在熊野和楠木正仪协商和解。如果我割断你是楠木的亲戚，对和解也会有影响。真是运气好啊!哈哈哈!”
道誉豪爽地笑了。
观世吓得胆战心惊，但他重新振作精神，带道誉进入伊贺国小波多。