派往洛阳的是何进，他带领曹操，王允，袁绍等人镇压黄巾起义。
但是起义军太多了，再也抵挡不住起义军的脚步。
大将军何进不得不奏请汉灵帝发出一道诏书，让自行州郡各自招兵买马，以用来抵御黄巾起义军。
各地的贵族豪强借着平定黄巾起义军的口号趁机抢占地盘，扩大势力。
这部诏书把国家闹得四分五裂。
此时幽州琢郡中刘宏朝廷发布文告，下令招兵买马。榜文到涿县，引出了三位英雄。刘备，是汉朝中山靖王刘胜的后代。一天，他边看榜文边长叹，忽听背后有人说：“男子汉大丈夫不思为国出力，在这里叹什么气？”并自报姓名说：“我叫张飞，靠卖酒杀猪为生。”刘备说出自己姓名后说：“我想为国出力，又感到力量不够，故而长叹！”张飞说：“这没什么可难的，我可以拿出家产，招兵买马，创建大业。”刘备听后非常高兴。二人来到一个小店，边喝酒边谈，正说得投机，门外突然来了一个红脸大汉，威风凛凛，相貌堂堂。刘备、张飞请他一同饮酒。交谈中得知，此人名关羽，因仗义除霸有家不能归，已流落江湖五、六年了。他们各自抒发自己的志向，谈得十分投机。
隔日，三人来到一个桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按年龄刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。并发誓“同心协力，报效国家。”此后，三人果然作出一番惊天动地的事业。