第五师团的士兵们排着长队登船，坦克、火炮、汽车源源不断运上船舱。
"注意！所有物资必须伪装成民用！"后勤军官大声呵斥，"用帆布遮盖军徽，弹药箱标注工业零件！"
深夜，东京大本营密电抵达："进攻法属印度支那，但必须制造正当理由！"
本间立即召见特高课负责人竹下中佐："立即策划边境冲突！让法军先开火！"
"嗨！"竹下躬身领命，"己经在凉山边境部署便衣队，随时可以制造事端！"
中越边境突然爆发冲突，日本宣称三名士兵在巡逻时遭法军射击身亡。
东京借机大肆宣传，向维希政府提出强烈抗议。
"混蛋！这些日本人简首是无赖！"西贡法国总督德古海军上将看着东京的最后通牒，双手颤抖。
"总督阁下，"副官低声报告，"我们只有八千守军，而且缺乏重武器"
"拒绝！但"德古咬牙，"允许有限度的过境"
消息传回台北，本间在司令部放声大笑："法国人屈服了！立即执行第一阶段进驻！命令第五师团先遣队准备出发！"
清晨，海南港口响起阵阵汽笛声。
第一批运输船队缓缓启航，载着第五师团先遣队向南进发。
士兵们站在甲板上，望着逐渐远去的海岸线，心情复杂。
"听说越南很热，有疟疾和毒蛇"
"但总比打东北强！"一个老兵吐着烟圈，"至少不用面对张作霖的坦克洪流！"
先遣队在海防港登陆，日军礼貌地出示过境许可，却迅速占领港口要害部门，控制通讯中心和码头仓库。
"这是赤裸裸的侵略！"法军指挥官布列塔尼上校强烈抗议。
"误会！"日军指挥官小野大佐微笑，"我们只是确保运输线安全！"
更多日军从台湾涌来，第二十一独立混成旅团登陆，带着重炮和坦克。
本间亲自乘坐专机抵达河内，在法国总督府做客。
"将军阁下，"德古强忍怒火，"贵军人数远超协议规定！"
"抱歉！"本间假惺惺道，"为应对可能发生的意外，不得不加强安保"
与此同时，台湾的备战达到高潮。
基隆港日夜不停装卸物资，从日本本土运来的兵员挤满军营，第二批快速前往海南，新兵进行着热带作战训练。
"太快了！"后勤部长田中大佐抱怨，"库存见底！粮食只够二十天！"
"让越南人供应！"本间冷酷道，"占领就是为了获取资源！"
日军突然占领凉山要塞，与法军发生交火，双方各有伤亡，东京借机提出更苛刻要求。
"这些黄皮猴子得寸进尺！"德古在办公室摔碎酒杯，"立即向巴黎求援！"
但维希政府回电："避免冲突！允许日军临时驻扎！"
日军实际控制越南北部，本间立即下令："修建机场！开辟通往泰国的路线！台湾工兵队立即开赴越南！"
台湾工程师团队紧急调往越南，开始兴建大型空军基地。苦力们冒着酷暑砍伐丛林，疟疾迅速在劳工中蔓延。
"每天倒下一百多人！"军医官报告疫情。
"继续征用当地劳力！"本间面无表情，"帝国事业需要牺牲！"
更大规模的行动开始筹备，从台湾起飞的零式战机转场至河内机场，航程开始覆盖整个东南亚地区。
热带暴雨冲毁道路，游击队开始袭击补给线，士兵水土