祖师道：“天地生成的，需经劫数。且不管此猢狲，教去作罢。”
姜缘闻说，知得祖师心意已决，当逐悟空，却也是悟空心猿有变，他拜道：“师父做主就是。”
祖师道：“童儿，你莫有不忍。”
姜缘拜道：“师父，我明矣。”
祖师点头道：“童儿三昧真火习全否？”
姜缘道：“已习精矣。”
祖师道：“诸般法门，皆教精之？”
姜缘摇头道：“尚有所不精，不精者为‘袖里乾坤’与百八大法天罡数也。”
祖师道：“待你俱习精之，我方传你他法。”
姜缘笑道：“师父法多哩，弟子学不尽。”
祖师再道：“你学就是，有朝一日，你得道时，定学尽矣。尚有一事，须你走上一遭。”
姜缘整衣端肃，说道：“但凭师父吩咐，弟子操持。”
祖师道：“不久，南海落伽山修行的观世音菩萨，曾遣人持有简帖来，邀我去参个法会，你代我去罢。”
姜缘道：“师父，我道浅，怎参法会？”
祖师摇头道：“你多听少讲，你乃我真传，却是去得。”
姜缘应下，祖师吩咐三日后，往南海去参法会。
……
不觉三日过。
姜缘得了祖师吩咐，教往南海落伽山去，祖师言说，何时在海中见五色光起，何处是落伽山，真人领命去。
他离三星仙洞，口中念诀，起云欲走，但见白鹿自崖间行至身前，拱蹭于他，喜不自胜。
姜缘望白鹿，手掌轻抚，道：“我今去落伽山，本教起祥云去，今见你在，由你作个脚力罢。此行甚远，你可愿也。”
白鹿啼叫，伏低身子，请真人落座。
姜缘笑道：“此去不知多远，你想好？”
白鹿不动，只请真人落座。
姜缘遂上鹿背，说道：“如此，路途我尚传你些许道经法说，若教听懂，是你缘法，若是不懂，却不怨我。”
白鹿啼叫，似应答姜缘，往山下走去，
有道是‘且放白鹿青崖间，须行即骑访名山’，此去正是落伽山，访南海救苦救难大慈大悲观世音菩萨。
……
真个光阴迅速，不觉半月馀。
一日，三星仙洞里老柏树中，众等聚此会讲。
真见亦在此列，他不参与，坐席中摇扇，笑意盈盈，看众等论道，却是不语。
众等问悟空，说道：“悟空，你昔时说与大师兄较个道行，量个深浅，今时怎地？”
悟空闷道：“不提，不提！”
众等问道：“怎个不提？”
悟空答道：“大师兄道法玄妙，非我能比。我使变化法，大师兄却也会得，我变个饿虎，他变个赖象，我变个麻雀，他变个海东青，我再变个鱼儿，水蛇，俱瞒不得。我本教使个定身法，未想大师兄万法不侵。我再有个筋斗云，一去十万八千里，未想大师兄腾云之法，比我高妙，我却不服，要赌斗一二，被大师兄一袖子笼走，带回府来了哩。”
众等说道：“如你这猴儿说的，你拿大师兄无法也。”
悟空道：“正是这般，大师兄的道深着哩。”
众等道：“先前听你说，你有变化，不知你能变得什么，可能变与我等看？”
悟空眉开眼笑，抖擞精神，说道：“请众师兄出个题目，我变与你等看。”
众等问道：“你可万般能变？”
悟空道：“自是万般能变。”
众等道：“如此，你变颗柏树与我等看。”
悟空闻说，口中念诀，摇身一变，果是变作柏树，与众等树下老柏树无有不同。
众等见了，有所羡妒，却也不敢表露，鼓掌大笑：“彩！好猴儿！”
此处嚷闹，惊动祖师来。
但见祖师走出，却是欲逐猴王来