孔明入主冀州之后，各方诸侯反应大不相同。
与孔明最近的几个诸侯中，曹操是最不在意的，因为无论是孔明取得冀州，还是袁绍取得冀州，对他来说都没什么区别；而袁绍听说此事后，则是大发雷霆，明明是他派人去劝说韩馥，结果韩馥竟然将冀州给了孔明，这让他如何能忍？但不能忍又怎么样呢？
还不是得憋着！毕竟袁绍旁边还有一个虎视眈眈的公孙瓒，万一孔明与公孙瓒联手瓜分他的地盘，那他就彻底凉了。
因此，袁绍不得不继续维持先前的协议，与孔明互为攻守同盟，联手对付公孙瓒。
公孙瓒性格暴躁，没有袁绍这么能忍，先是派人向孔明讨要地盘，被拒绝后，便再次起兵进攻中山郡，在博陵县一带与薛礼军对峙。
孔明为了向袁绍展示诚意，不仅放荀谌、郭图和高干返回，还允许想要投奔袁绍的冀州官员，与他们一同返回。最终，审配、辛评等人在郭图的邀约下，一同返回乐成县，投奔袁绍，而辛评的弟弟辛毗则留了下来。
袁绍见孔明诚意十足，果断从界桥撤兵，也展示了他的诚意。
在此期间，逢纪再出奇谋，趁着公孙瓒与薛礼交战的时机，出兵渤海郡，一举夺回数座县城，同时还切断了公孙瓒与田楷、刘备之间的联系。
如此一来，公孙瓒左有薛礼军，右有袁绍军，后方还有一个刘虞，陷入了重围之中。如果这三方同时进攻公孙瓒，公孙瓒必然难逃一死，但是非常可惜，袁绍志在青州，而不在此。
最终，与公孙瓒交战的仍是只有薛礼这一支部队。
在如今这种状况下，被孔明、公孙瓒、袁绍三方夹在中间的柴进叛军，反倒是迎来了生机。公孙瓒提供钱粮，让柴进叛军进攻巨鹿郡，柴进应允，暂时以公孙瓒的附庸自居。
不过，叛军内部也并不和平。柴进与郭威领一支兵马，大约一万五千人；石敬瑭与刘知远领一支兵马，大约一万人；孟知祥与刘仁恭领一支兵马，大约八千人。
柴进只不过是因为兵马最多，再加上年龄最大，才被推举为首领，但他的个人能力，却是远不如其他几人。
因此，石敬瑭心中一直存着吞并其他两家兵马的想法，只是这并不容易实现。
另一边，袁绍得到窦建德麾下的悍卒之后，实力大涨，主动引兵进攻平原县，并取得了一场胜利。此战之中，窦建德旧部刘黑闼与苏定方作战勇猛，在一众将领中脱颖而出，得到了袁绍的赏识。
同时，与袁绍相约进攻济南国的曹操也派出大军长驱直入，与田楷军战于历城。老将陈霸先老当益壮，奋勇争先，斩获无数，一战成名。
袁术见公孙瓒遭受夹击，连忙书信一封交给陶谦，让他出兵相助公孙瓒。陶谦接到袁术的命令后，立刻整备兵马，准备进攻曹操，却被老将韦睿阻拦。
韦睿献上一计，令陶谦引青、徐二州黄巾入兖州，攻略州县。那时，曹操自顾尚且不暇，哪还有余力去协助袁绍？
陶谦深以为然，立刻依照韦睿计划行事，引三十余万黄巾祸乱兖州。兖州众官员纷纷上书，希望兖州牧刘岱召曹操回兖州讨贼。
鲍信更是劝道：“目前贼兵有百万之众，百姓惶恐震惊，士兵毫无斗志，不可抵挡，我看贼人兵眷混杂，前后相随，贼军中也没有辎重粮草，只是以掠夺维持生计。如今对策，不如让部队养精蓄锐，先采取坚守的策略，让贼众想战不得，想攻又不能，等其气势低落，再选拔精锐士卒出征，定可一战而擒！”
刘岱恐曹操坐大，不肯依众人之计，坚持领兵出征。结果，刘岱亲领大军去讨伐青州黄巾，兵败被杀。
刘岱这么一死，兖州可就乱了套喽！兖州诸郡太守各怀心思，有想投靠袁术的，有想投靠陶谦的，当然还有想立曹操为兖州之主的。
最终，陈留太守张邈和济北相鲍信亲自下场为